IndustrieTreff - Magna kündigt Angebot vorrangiger Anleihen an

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Magna kündigt Angebot vorrangiger Anleihen an

ID: 1531624

(ots) -

Magna International Inc. (TSX: MG)(NYSE: MGA) gab heute bekannt,
dass das Unternehmen nach dem wirksamen Antrag auf
Börsenregistrierung, der zuvor bei der Securities and Exchange
Commission (SEC) eingereicht worden war, einen Emissionsvertrag für
die Ausgabe von ungesicherten vorrangigen Anleihen mit einem
Gesamtwert von 600 Millionen Euro abgeschlossen hat. Ein Kurzprospekt
und ein Prospektnachtrag wurden bei der Wertpapierkommission in
Ontario eingereicht.

Die Anleihen werden mit jährlich 1,500 % verzinst und werden am
25. September 2027 fällig. Das Angebot läuft gemäß den gebräuchlichen
Abschlussbedingungen am 25. September 2017 aus. Magna will den
Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke
einsetzen.

BNP Paribas, Merrill Lynch International, ING Bank N.V. und
Citigroup Global Markets Limited agieren gemeinsam als Bookrunner für
dieses Angebot.

Die Anleihen können nicht in Kanada ausgegeben werden.

Diese Mitteilung stellt kein Verkaufsangebot dar und ist auch
keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren; es soll darüber
hinaus kein Verkauf dieser Anteilsscheine in einem Staat oder unter
einer Gesetzgebung erfolgen, in der ein derartiges Angebot, eine
Kaufaufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung bzw.
Zulassung gemäß Wertpapiergesetz dieses Staats oder dieser
Gesetzgebung von Gesetzes wegen unzulässig ist. Es gelten die
Stabilisierungsvorschriften der Financial Conduct Authority (FCA).

Das Angebot dieser Wertpapiere darf ausschließlich durch einen
Prospektnachtrag und den Begleitprospekt erfolgen. Kopien des
Prospektnachtrags und des Begleitprospekts sind kostenlos erhältlich
bei EDGAR auf der SEC-Website unter http://www.sec.gov oder bei:

BNP Paribas

10 Harewood Avenue

London, NW1 6AA





Großbritannien

Zu Händen von: Fixed Income Syndicate

Tel.: +44 (0)20 7595 8222

Gebührenfrei: +1 (800) 854-5674

Fax: +44 (0)20 7595 2555
Merrill Lynch International

222 Broadway

New York, NY 10038

Zu Händen von: Prospectus Department

dg.prospectus_requests(at)baml.com


Citigroup Global Markets Limited

c/o Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY 11717

Gebührenfrei: +1 (800) 831-9146

prospectus(at)citi.com


ING Bank N.V.

Foppingadreef 7

1102 BD Amsterdam

Niederlande

Tel.: +31 20 563 8035

UNSER UNTERNEHMEN [1]

Wir sind ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer mit
327 Fertigungsbetrieben und 100 Produktentwicklungs-, Konstruktions-
und Vertriebszentren in 29 Ländern. Wir beschäftigen über 161.000
Mitarbeiter, die bestrebt sind, unseren Kunden mithilfe innovativer
Produkte und Herstellungsverfahren auf höchstem Niveau einen
überdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Kompetenzen
umfassen die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung. Unsere
Produktpalette beinhaltet Karosserien, Fahrwerke, Außenteile, Sitze,
Antriebsstränge, aktive Fahrerassistenzsysteme, Spiegel, Verschlüsse
und Dachsysteme, und wir verfügen über Elektronik- und
Software-Kompetenzen in vielen dieser Bereiche. Unsere Stammaktien
werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock
Exchange (MGA) gehandelt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält möglicherweise Aussagen, die
"zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen"
(insgesamt als "zukunftsgerichte Aussagen" bezeichnet) im Sinne
anwendbarer Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich, aber nicht
begrenzt auf Aussagen in Bezug auf das voraussichtliche
Abschlussdatum des Angebots und die geplante Verwendung des
Nettoerlöses aus dem Angebot, und sie unterliegen ausdrücklich den
Haftungsausschlusshinweisen, die in den Zulassungsanträgen von Magna
festgelegt sind. Bitte konsultieren Sie den Prospektnachtrag, der
sich auf das Angebot ungesicherter vorrangiger Anleihen bezieht,
ebenso wie die aktuellste Managementbesprechung und Analyse der
Betriebsergebnisse sowie der finanziellen Lage, das jährliche
Informationsblatt und den Jahresbericht auf Formular 40-F,
einschließlich der Teile, die eventuell durch nachträgliche
regulatorische Zulassungsanträge von Magna ersetzt oder aktualisiert
wurden, und die Haftungsausschlusshinweise einschließlich aller
Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ereignisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen
beschriebenen abweichen, ausweisen.

HINWEIS FÜR DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM

Diese Mitteilung bezieht sich auf einen Prospektnachtrag und einen
Begleitprospekt, die auf der Annahme erstellt wurden, dass für
Angebote von Wertpapieren in sämtlichen Mitgliedsstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie
ausnahmsweise kein Prospekt für Angebote von Wertpapieren
veröffentlicht werden muss. Unter dem Begriff Prospektrichtlinie
verstehen wir die Richtlinie 2003/71/EC (in der jeweils gültigen
Fassung). Zudem umfasst dieser Begriff sämtliche relevanten
Umsetzungsmaßnahmen in den betroffenen Mitgliedsstaaten.

HINWEIS FÜR GROSSBRITANNIEN

Diese Mitteilung nur für Personen bestimmt, die (i)
Branchenerfahrung mit Investitionen haben, die unter Artikel 19(5)
des Financial Services und den Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (abgeändert in "Financial Promotion Order") fallen, (ii)
Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ("Gesellschaften
mit umfangreichem Vermögen, nicht registrierte Vereinigungen, usw.")
der Financial Promotion Order fallen, (iii) Personen sind, die unter
Artikel 47 der Financial Promotion Order fallen, (iv) sich außerhalb
des Vereinigten Königreiches befinden, oder (v) Personen sind, denen
rechtlich eine Einladung oder Aufforderung zu Investitionsgeschäften
(im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act
2000), im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von
Wertpapieren, unterbreitet oder zugeleitet werden kann (alle solche
Personen werden im Folgenden "Relevante Personen" genannt). Dieses
Dokument ist nur an Relevante Personen gerichtet und Personen, die
keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht auf Grund dieses
Dokuments tätig werden oder auf dieses vertrauen. Jede Investition
oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht,
steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.

[(1)] Zahlen für Fertigungsbetriebe, Produktentwicklungs-,
Konstruktions- und Vertriebszentren und Angestellte schließen
gewisse kapitalkonsolidierte Aktivitäten mit ein.

KONTAKT FÜR INVESTOREN: Louis Tonelli, Vice-President, Investor
Relations, louis.tonelli(at)magna.com | +1-905-726-7035; MEDIENKONTAKT:
Tracy Fuerst, Director of Corporate Communications & PR,
tracy.fuerst(at)magna.com | +1-248-631-5396

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Datum: 19.09.2017 - 18:30 Uhr
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