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Darling Ingredients Inc. verkündet Privatplatzierungsangebot von unbesicherten vorrangigen Anleihen in Höhe von 515 Mio. EUR durch Darling Global Finance B.V.

ID: 1603482


(ots) - Darling Ingredients Inc. (NYSE:
DAR) ("Darling" oder das "Unternehmen") hat heute bekanntgegeben,
dass Darling Global Finance B.V. (der "Emittent"), eine indirekte,
hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens nach
niederländischem Recht, ein Privatplatzierungsangebot von
unbesicherten vorrangigen Anleihen im Gesamtnennbetrag von 515 Mio.
EUR (die "Anleihen") aufgelegt hat. Die Anleihen werden durch das
Unternehmen und alle beschränkten Tochtergesellschaften des
Unternehmens garantiert (mit Ausnahme jeder ausländischen
Tochtergesellschaft bzw. Receivables Entity), die Schuldner unter den
besicherten vorrangigen Kreditfazilitäten des Unternehmens unter
seinem Second Amended and Restated Credit Agreement mit Datum 6.
Januar 2014 in der jeweils gültigen Fassung sind oder diese
garantieren. Das Angebot hängt von den Marktbedingungen sowie
anderen Bedingungen ab.

Mit dem Bruttoerlös aus der Anleihenplatzierung in Kombination mit
der Geldaufnahme unter der revolvierenden Kreditfazilität des
Unternehmens sollen sämtliche vorrangigen, 2022 fälligen
4,75-%-Anleihen des Emittenten durch eine Barkaufofferte für diese
Anleihen refinanziert werden. Außerdem können die Mittel je nach
Bedarf zur Tilgung dieser Anleihen und Begleichung fälliger
Refinanzierungsaufschläge, zur Begleichung der Provision der
Erstkäufer der Anleihen sowie zur Begleichung sonstiger Gebühren und
Ausgaben in Zusammenhang mit der Anleihenplatzierung verwendet
werden.

Die Anleihen werden in den USA Personen, bei denen berechtigter
Grund zur Annahme besteht, dass es sich um qualifizierte
institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 in
der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") handelt, und
außerhalb der USA Nicht-US-Personen gemäß Regulation S des Securities
Act angeboten. Die Anleihen werden nicht gemäß dem Securities Act




oder den Wertpapiergesetzen anderer Staaten registriert und dürfen
ohne erfolgte Registrierung oder entsprechende Ausnahmeregelung von
der Registrierungsanforderung gemäß dem Securities Act oder geltenden
Wertpapiergesetzen anderer Staaten in den Vereinigten Staaten weder
angeboten noch verkauft werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf der Anleihen dar. Ebenfalls
sind Verkaufsangebote oder Aufforderungen zur Offertstellung zum Kauf
oder Verkauf der Anleihen in Staaten oder Gerichtsbarkeiten
ausgeschlossen, in denen ein solches Angebot, eine Aufforderung oder
ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den in
diesen Staaten oder sonstigen Gerichtsbarkeiten anwendbaren
Wertpapiergesetzen unzulässig wäre.

Informationen zu Darling

Darling Ingredients Inc. ist ein Weltmarktführer bei der
Entwicklung und Herstellung nachhaltiger natürlicher Inhaltsstoffe
aus essbaren und nicht essbaren Bionährstoffen mit einer Vielzahl von
Inhaltsstoffen und Spezialprodukten für Kunden aus den Branchen
Pharmazie, Nahrungsmittel, Tiernahrung, Futtermittel, Industrie,
Treibstoffe, Bioenergie und Düngemittel. Mit über 200 Standorten auf
fünf Kontinenten verwertet das Unternehmen alle Komponenten von
tierischen Nebenprodukten und verwandelt sie in nutzbare Bestandteile
und Spezialinhaltsstoffe, zum Beispiel Gelatine, Speisefette,
Futtermittelfette, Tierproteine und -mehle, Plasma,
Tierfutterzutaten, organische Düngemittel, Altspeisefett,
Ausgangsmaterialien für Kraftstoffe, umweltfreundliche Energie,
Naturdärme und Häute. Das Unternehmen sammelt außerdem
wiederaufbereitete Öle (benutzte Speiseöle und Tierfette) und wandelt
sie in wertvolle Futtermittel und Kraftstoffbestandteile um und
sammelt und verwertet Reststoffe aus Großbäckereien zu
Futtermittelinhaltsstoffen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen
Umweltdienstleistungen wie einen Fettabscheider-Service inklusive
Entsorgung für Gastronomiebetriebe sowie Entsorgung von
Feststoffabfällen aus Abwasseraufbereitungsanlagen der
Nahrungsmittelindustrie.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" zur
Geschäftstätigkeit und den Geschäftsperspektiven von Darling
Ingredients Inc., einschließlich seines Diamond Green Diesel Joint
Venture, und zu den Einflussfaktoren der Branche. Diese Aussagen sind
an Begriffen wie "glauben", "antizipieren", "erwarten", "schätzen",
"beabsichtigen", "könnte", "kann", "werden", "sollte", "geplant",
"potenziell", "fortfahren", "Dynamik", "Annahme" und ähnliche
Begriffe mit Bezugnahme auf mögliche zukünftige Ereignisse zu
erkennen. Diese Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des
Unternehmens im Hinblick auf zukünftige mögliche Ereignisse wieder.
Sie basieren auf der Einschätzung durch das Unternehmen und
unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die sich
der Kontrolle des Unternehmens entziehen und dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von den Ergebnissen abweichen,
die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. Zu diesen
Faktoren zählen unter anderem: bestehende und noch unbekannte
zukünftige Einschränkungen hinsichtlich der Fähigkeit der direkten
und indirekten Tochtergesellschaften des Unternehmens, dem
Unternehmen Cashflow zum Zwecke der Tilgung der
Unternehmensverschuldung oder für andere Zwecke zur Verfügung stellen
zu können; die globale Nachfrage nach Biokraftstoffen und Getreide-
und Ölsaaten, die Volatilität aufweist und die Kosten für
Futtermittel für Rinder, Schweine und Geflügel beeinflussen kann, was
sich auf die Verfügbarkeit von verwertbarem Rohmaterial und die
Verkaufspreise für die Produkte des Unternehmens auswirken kann; eine
Reduzierung der Rohstoffmengen, die dem Unternehmen aufgrund der
schwachen Margen in der Fleischproduktionsindustrie infolge
gestiegener Futtermittelkosten, geringerer Nachfrage von
Verbraucherseite her oder aufgrund anderer Faktoren zur Verfügung
stehen, weniger Volumen aus Gastronomiebetrieben oder anderer
Herkunft, verringerte Nachfrage nach Tierfutter; sinkende Preise für
das Endprodukt, einschließlich sinkender Preise bei Endprodukten im
Bereich Fett und gebrauchtes Speiseöl; globale Änderungen der
Regierungspolitik hinsichtlich erneuerbarer Kraftstoffe und
Treibhausgasemissionen, die sich sowohl in den USA als auch im
Ausland negativ auf Programme wie das Renewable Fuel Standards
Program, Low Carbon Fuel Standards und Steuervergünstigungen für
Biokraftstoffe auswirken können; etwaige Rückrufaktionen, die sich
aus der Feststellung einer unbefugten Verfälschung von Lebensmitteln
oder Lebensmittelzusatzstoffen ergeben können; das Auftreten der
Influenzapandemie H1N1 2009 (ursprünglich als "Schweinegrippe"
bezeichnet), hoch pathogener Stämme der Vogelgrippe (kollektiv als
"Vogelgrippe" bezeichnet), der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie
(oder "BSE"), der epidemischen Virusdiarrhoe des Schweines ("PED")
oder anderen Erkrankungen, die in den USA oder anderen Ländern als
Krankheiten tierischen Ursprungs eingestuft werden; unvorhergesehene
Kosten und/oder Minderungen bei den Rohstoffmengen, die im
Zusammenhang mit Einhaltung der bestehenden bzw. mit neuen und nicht
vorhersehbaren Vorschriften in den USA und im Ausland
(einschließlich, ohne Einschränkung, China) stehen, welche die
Branchen betreffen, in denen das Unternehmen tätig ist, oder aber
seine Mehrwertprodukte (einschließlich neuer oder modifizierter
Vorschriften zu Tierfutter, Vogelgrippe, PED oder BSE bzw. ähnliche
oder nicht antizipierte Vorschriften); Risiken im Zusammenhang mit
der Anlage für erneuerbaren Diesel in Norco, Louisiana, die im Rahmen
eines Joint Venture zwischen dem Unternehmen und Valero Energy
Corporation betrieben wird, einschließlich etwaiger unvorhergesehener
Betriebsstörungen und Probleme im Zusammenhang mit dem angekündigten
Expansionsprojekt; Schwierigkeiten oder erhebliche Störungen in
unseren Informationssystemen oder das Unvermögen, neue Systeme und
Software erfolgreich zu implementieren, einschließlich unseres
laufenden Projekts zur Planung der Unternehmensressourcen; Risiken in
Bezug auf mögliche Ansprüche Dritter wegen Verletzung geistiger
Eigentumsrechte; höhere Beiträge zu den Pensions- und Vorsorgeplänen
des Unternehmens, einschließlich Vorsorgeplänen durch mehrere
Arbeitgeber und arbeitgebergeförderter festgelegter Vergütung gemäß
geltenden Gesetzesauflagen, Bestimmungen oder anderen geltenden
Gesetzen in den USA oder anderen Ländern, oder resultierend aus einem
Austritt der Arbeitgeberseite in den USA; Forderungsausfälle; Verlust
der notwendigen Genehmigungen und Registrierungen oder das
Unvermögen, diese zu erhalten; fortgesetzte oder eskalierende
Konflikte im Nahen Osten, in Nordkorea, der Ukraine oder andernorts;
Unsicherheiten, die mit dem wahrscheinlichen Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der Europäischen Union verbunden sind; und/oder
unvorteilhafte Entwicklungen der Export- oder Importmärkte. Diese
Faktoren, gepaart mit volatilen Preisen für Erdgas und
Dieselkraftstoffe, klimatischen Gegebenheiten,
Wechselkursschwankungen, der allgemeinen ökonomischen
Leistungsfähigkeit der USA und der Weltwirtschaft, Turbulenzen in den
weltweiten Finanz-, Kredit-, Rohstoff- und Aktienmärkten, jeder Art
von rückläufigem Verbrauchervertrauen und Rückgang der
Ermessensausgaben, einschließlich der Möglichkeit, dass Konsumenten
und Unternehmen aufgrund fehlender Liquidität an den Finanzmärkten
keinen Kredit erhalten, könnten sich unter anderem negativ auf die
Ertragslage des Unternehmens auswirken. Die zukünftige Rentabilität
könnte des Weiteren durch die Fähigkeit des Unternehmens beeinflusst
werden, sein Geschäft angesichts der Konkurrenz durch Unternehmen
auszubauen, die über eventuell wesentlich größere Ressourcen als das
Unternehmen selbst verfügen. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten in
Bezug auf das Unternehmen, seine Geschäfte und die Branchen, in denen
das Unternehmen tätig ist, werden in den vom Unternehmen von Zeit zu
Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten
Unterlagen angeführt. Das Unternehmen ist in keiner Weise zur
Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen
infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger
Gründe verpflichtet und lehnt jede solche Verpflichtung ausdrücklich
ab.



Pressekontakt:
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Melissa A. Gaither, VP IR and Global Communications
E-Mail: mgaither(at)darlingii.com
251 O''Connor Ridge Blvd., Suite 300, Irving, Texas 75038
Tel.: 972-717-0300

Original-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuell


Themen in dieser HerstelerrNews:
umwelt, agrar, gesundheit, pharmaindustrie, biotechnologie, chemie,

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Datum: 23.04.2018 - 16:38 Uhr
Sprache: Deutsch
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