Metallpreise als Indikator für politische Veränderungen weltweit
Eine Analyse, wie Metallmärkte wirtschaftliche und politische Veränderungen frühzeitig sichtbar machen.
(PresseBox) - Arndt Uhlendorff, CEO der Institute for Rare Earths and Metals AG, erklärt, warum es so wichtig ist, die Schwankungen der Metallpreise zu verfolgen und zu analysieren.
Durch die Beobachtung von Schwankungen der Metallpreise und das Verständnis von Mustern, die sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg etabliert haben, können wir Einblicke in globale Ereignisse gewinnen, zukünftige Entwicklungen abschätzen und fundierte Entscheidungen treffen – ob man kaufen, verkaufen oder den richtigen Preis bestimmen sollte.
Metallpreise sind in Zeiten erwarteter oder anhaltender militärischer Konflikte äußerst volatil. Diese Schwankungen resultieren aus einer Kombination wirtschaftlicher, geopolitischer und psychologischer Faktoren.
Gold spielt in Phasen wirtschaftlicher Instabilität oder geopolitischer Spannungen eine entscheidende Rolle. Staaten erhöhen oft ihre Goldreserven, da es als „sicherer Hafen“ gilt. Gold ist nicht an Finanzsysteme wie SWIFT gebunden, was Ländern ermöglicht, internationale Sanktionen zu umgehen. In Kriegszeiten oder während großer Konflikte kann Gold zum Bezahlen importierter Waffen, Lebensmittel und anderer lebenswichtiger Güter verwendet werden.
Während der Weltkriege erweiterten viele Länder ihre Goldreserven, da sie erkannten, dass ihre Währungen an Wert verlieren könnten. So stützten sich etwa Deutschland und die Vereinigten Staaten während des Ersten und Zweiten Weltkriegs stark auf Gold, um Rohstoffe zu erwerben.
In den letzten Jahren haben Länder wie Russland, China und Indien ihre Goldreserven deutlich ausgebaut. Dieser Schritt steht im Zusammenhang mit der Diversifizierung ihrer Reserven und der Vorbereitung auf mögliche wirtschaftliche Turbulenzen.
Während globaler Krisen – etwa der COVID-19-Pandemie oder zunehmender geopolitischer Spannungen – erreichten die Goldpreise Rekordhöhen und bestätigten damit erneut den Status des Edelmetalls als „sicherer Hafen“. Die Beobachtung der Goldpreise kann daher ein wichtiger Indikator zur Vorhersage geopolitischer Verschiebungen sowie der Preisentwicklung anderer Metalle und Metallprodukte sein.
Beispielsweise führten die nach dem Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2022 verhängten Sanktionen gegen Russland zu einem starken Anstieg der Palladium- und Nickelpreise, da Russland zu den größten Produzenten dieser Metalle gehört.
Der Anstieg der Golddradpreise als Beispiel für eine Reaktion auf die Einführung und aktive Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI)
Der starke Anstieg des Golddrahtpreises im Jahr 2023 zeigt deutlich, wie technologische Innovationen – insbesondere die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) – die Nachfrage nach bestimmten Metallprodukten, die in Mikroelektronik und Halbleitern verwendet werden, antreiben können.
Die Preise für Golddraht blieben bis 2023 mit etwa 300 € pro 10 cm relativ stabil. Doch die großflächige Produktion von Chips und Hochleistungsrechnersystemen, in denen Gold beispielsweise in Leitern und Mikroschaltkreisen zum Einsatz kommt, führte zu einem deutlichen Preisanstieg, der sich schließlich bei rund 400 € pro 10 cm einpendelte.
Der Einfluss der KI-Entwicklung auf die Golddrahtpreise
Ein weiteres Beispiel für politische Maßnahmen, die den Weltmarkt stark beeinflussen, ist der massive Preisanstieg von Gallium, Germanium und Antimon im Sommer des vergangenen Jahres. Dieser fiel zeitlich mit Chinas Ankündigung von Exportbeschränkungen für seltene Metalle wie Gallium und Germanium zusammen – Rohstoffe, die für die US-amerikanische Mikroelektronikproduktion unverzichtbar sind.
Diese Maßnahmen waren eine Reaktion auf US-Sanktionen, die darauf abzielten, Chinas Mikroelektronikindustrie auszubremsen.
Das US-Verbot, Spitzentechnologien und Chips der nächsten Generation nach China zu exportieren, warf Chinas Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz, einschließlich militärischer KI-Anwendungen, um mehrere Jahre zurück.
Da China über mehr als 80 % der weltweiten Germaniumproduktion verfügt und die US-Regierung kaum Galliumreserven besitzt, hatten diese Schritte weitreichende wirtschaftliche Folgen.
Nach der Verschärfung der Exportbeschränkungen stellte China den Export von Gallium und Germanium in die USA nahezu vollständig ein, was zu einem drastischen Preisanstieg führte:
Galliumpreise stiegen um 80 %,
Germaniumpreise verdoppelten sich.
Nach Schätzungen des U.S. Geological Survey könnte ein vollständiges Exportverbot dieser Materialien die US-Wirtschaft bis zu 3,4 Milliarden US-Dollar kosten. Während Washington versucht, seine Lieferketten zu diversifizieren, ist eine schnelle Lösung nicht in Sicht.
Die Auswirkungen chinesischer Exportbeschränkungen auf Antimon
Neben Gallium und Germanium verbot China im Jahr 2024 auch den Export antimonhaltiger Produkte in die USA.
China deckt etwa die Hälfte der weltweiten Antimonproduktion ab – ein Metall, das in der Rüstungsindustrie, insbesondere bei der Herstellung von Munition und Nuklearwaffen, eine zentrale Rolle spielt.
Früher galt die Förderung von Antimon als unrentabel, doch bis November 2024 erreichte der Rotterdamer Antimonpreis rund 39.000 US-Dollar pro Tonne – mehr als das Dreifache des Preises zu Jahresbeginn.
Daraufhin kündigte das kanadische Unternehmen Spearmint Resources an, den Antimonabbau in New Brunswickwieder aufzunehmen. Dies signalisiert ein weltweites Interesse an der Erkundung und Entwicklung neuer Antimonvorkommen, da das Metall zunehmend strategische Bedeutung gewinnt.
Die Rolle seltener Erden und kleinerer Metalle in der globalen grünen Wirtschaft
Der weltweite Übergang zu einer „grünen“ Wirtschaft ist einer der Haupttreiber für den Preisanstieg vieler seltener Erden und sogenannter Minor Metals.
Da Länder ihre CO?-Emissionen senken und auf erneuerbare Energien umstellen wollen, steigt der Bedarf an Metallen, die für die Herstellung von Solarzellen, Windturbinen und Batterien notwendig sind, rapide an.
Auch der rasche Ausbau der Elektromobilität erfordert große Mengen an Lithium, Kobalt, Nickel und anderen Seltenerdelementen für Batterien und Elektromotoren.
Die begrenzte Verfügbarkeit dieser Rohstoffe – meist konzentriert in nur wenigen Ländern wie China – sowie die hohen Kosten einer umweltgerechten Förderung treiben die Preise zusätzlich nach oben.
Darüber hinaus hat die strategische Bedeutung dieser Metalle für Zukunftstechnologien zu spekulativen Marktentwicklungen geführt.
Das Ergebnis: Die Preise für seltene und spezielle Metalle, die für die grüne Transformation zentral sind, sind weltweit stark gestiegen.
Nischenmärkte und Preisbildung seltener Rohstoffe
Neben den an Börsen gehandelten Metallen gibt es extrem seltene Mineralien, deren Preisbildung schwierig ist. Das liegt an seltenen Transaktionen, einzigartigen Eigenschaften und dem Fehlen eines standardisierten Marktes.
Ein herausragendes Beispiel ist Osmium, insbesondere das Isotop Osmium-187 – eines der seltensten und außergewöhnlichsten Materialien auf dem globalen Metallmarkt.
Kasachstan gilt als Hauptexporteur von Osmium-187, was dessen extreme Knappheit erklärt.
Da Osmium-187 aufgrund seiner Seltenheit und speziellen Gewinnungsanforderungen nicht an Börsen gehandeltwird, orientiert sich der Marktpreis an
Laborbewertungen (Qualität, Reinheit, Einzigartigkeit) und
Daten vergangener Transaktionen.
Diese individuelle Preisstruktur unterstreicht die strategische Bedeutung von Osmium-187 für Hochtechnologie- und wissenschaftliche Anwendungen, in denen das Element unersetzlich bleibt.
Die Metallpreisdatenbank des ISE
Seit über zehn Jahren unterhält das Institute for Rare Earth Elements and Metals AG (ISE) eine eigene Metallpreisdatenbank, die mehr als 19.500 Einträge umfasst.
Diese Datenbank basiert auf vielfältigen Quellen, darunter auch Insiderinformationen zu nicht börsengehandelten Metallen.
Zu den Nutzern des Überwachungssystems zählen Privatkunden, große Hersteller elektrischer Ausrüstungen, internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, staatliche Institutionen sowie weltweit führende Forschungseinrichtungen.
Der Zugriff auf das System erfolgt über die Website der ISE AG im Rahmen eines Jahresabonnements, das eine 24-stündige Testphase beinhaltet.
Die Daten werden täglich aktualisiert und können im CSV-Format exportiert werden.
Die Überwachung der Metallpreise hilft, Schlüsseltrends des technologischen Fortschritts zu erkennen und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft zu verstehen. Sie ermöglicht es, wirtschaftliche Veränderungen frühzeitig abzuschätzen – ein unverzichtbares Instrument für Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Forscher gleichermaßen.
Über das Institute for Rare Earth Elements and Metals AG (ISE AG)
Die ISE AG, gegründet 2008, ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der hochpräzisen metallurgischen Analysen und der Lagerung von Metallen.
Der Hauptsitz befindet sich in der Schweiz, daneben unterhält das Unternehmen Büros in sechs Ländern und beschäftigt weltweit rund 80 Mitarbeiter.
Der Fokus der ISE AG liegt auf der Analyse von Edelmetallen, Seltenerdmetallen und hochreinen Industrieprodukten.
Das Unternehmen betreibt moderne Hochsicherheitslager mit einer Gesamtfläche von über 8.000 m² in der Schweiz, die durch strenge Prüf- und Dokumentationsverfahren die Materialintegrität gewährleisten.
In den firmeneigenen Laboratorien kommen modernste Analysetechnologien wie
GD-MS (Glow Discharge Mass Spectrometry),
ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) und
XRF (Röntgenfluoreszenzanalyse)
zum Einsatz. Diese Analysen erfolgen gemäß ISO-Normen.
Darüber hinaus bietet die ISE AG Bewertungs- und Auditdienste für Metalle an, die sich an den IFRS-13-Standardsorientieren.
Kunden erhalten Online-Zugang zu Echtzeitpreisen von über 19.500 Metallen und deren Produkten, was eine fundierte Entscheidungsfindung in einem dynamischen Marktumfeld ermöglicht.
Die ISE AG engagiert sich zudem aktiv in der Forschung, insbesondere im Bereich des Metallrecyclings, und arbeitet dabei mit internationalen Universitäten zusammen, um nachhaltige Verfahren zur Rückgewinnung kritischer Seltenerdmetalle und Minor Metals zu entwickeln.
Mit der Verbindung aus modernster Technologie, höchster Qualitätsstandards und einem klaren Bekenntnis zu nachhaltigem Ressourcenumgang gilt die ISE AG als verlässlicher Partner der metallurgischen Industrie.
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ISE AG - Oktober 2025
Seit 2011 steht das Institut für Seltene Erden und Strategische Metalle für Kompetenz, Transparenz und Innovation im internationalen Metallmarkt. Als unabhängiges Analyse- und Bewertungsinstitut ermitteln wir verlässliche Marktpreise für seltene Erden, Basismetalle, Minormetalle, exotische Metalle und stabile Isotope.
Auf Grundlage unserer umfangreichen Datenbank erstellen wir professionelle Bewertungen und Bank-Audits und unterstützen unsere Kunden mit fundierten Analysen auf höchstem technischen Niveau. Darüber hinaus organisieren wir den sicheren Transport, die Lagerung und Versicherung hochreiner Metalle.
Mit unserer seit 2018 betriebenen Handelsplattform schaffen wir einen direkten Zugang zu einem exklusiven Marktsegment und begleiten Unternehmen wie Investoren bei der erfolgreichen Monetarisierung ihrer werthaltigen Metallbestände.
https://ise-ag.swiss/index.php/de/
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Datum: 11.11.2025 - 09:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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Ansprechpartner: Arndt Uhlendorff
Stadt:
Luzern
Telefon: +41 41 5 11 11 20
Kategorie:
Energiewirtschaft
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