EANS-Adhoc: Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapitalum 6.684.499 Aktien
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28.03.2011
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Hamburg 28. März 2011 / Der Vorstand der Nordex SE (ISIN
DE000A0D6554) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre
durch die Ausgabe von 6.684.499 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien von EUR 66.845.000 auf EUR 73.529.499 erhöht.
Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated
Bookbuilding") sollen die neuen Aktien institutionellen Anlegern zum
Erwerb angeboten werden. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach
dem Accelerated Bookbuilding, voraussichtlich am Dienstag, den 29.
März festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum
Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum
Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist beantragt; die Einbeziehung dieser neuen Aktien
in die bestehende Notierung ist für den 31. März 2011 vorgesehen. Die
neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2010 dividendenberechtigt,
allerdings plant die Gesellschaft nicht, eine Dividende für das
vergangene Geschäftsjahr auszuschütten.
Die Ankeraktionäre von Nordex, Ventus Venture Fund GmbH & Co.
Beteiligungs KG (SKion) und momentum-capital
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (momentum), unterstützen die
Kapitalmaßnahme und haben in Aussicht gestellt, durch Erwerb von
neuen Aktien zum Platzierungspreis die bestehende prozentuale
Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft nach der Kapitalerhöhung
beizubehalten. SKion/momentum verpflichten sich, für einen Zeitraum
von 90 Tagen keine Nordex-Aktien zu veräußern. Des Weiteren
verpflichtet sich die Nordex SE, für einen Zeitraum von 180 Tagen
keine weiteren Nordex-Aktien oder Derivate auf Nordex-Aktien zu
emittieren.
Die Nordex SE beabsichtigt die ihr aus der Kapitalerhöhung
zufließenden Mittel für zusätzliche Investitionen in Forschung und
Entwicklung, insbesondere neue Turbinengenerationen im Bereich
Onshore sowie Offshore zu verwenden. Ergänzend prüft die
Gesellschaft, in Abhängigkeit vom Marktumfeld, Opportunitäten in den
Fremdkapitalmärkten.
Barclays Capital, die Investment Banking Division der Barclays Bank
PLC begleitet die Kapitalerhöhungstransaktion als Sole Bookrunner.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion
gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion
wurde und wird kein Wertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung
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können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen.
Vereinigte Staaten von Amerika Diese Mitteilung ist nicht für
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of
Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten verbreitet werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch einen Teil eines
Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika dar. Die hierin genannten Aktien der Nordex SE
(die 'Aktien') sind und werden weder nach den Vorschriften des United
States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
('Securities Act') noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten
der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und werden in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten und verkauft. Die
Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft
noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in
Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechts eines
Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.
Kanada, Australien und Japan Diese Mitteilung ist nicht für Personen
in Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Die hierin genannten
Wertpapiere dürfen Personen in diesen Staaten nicht angeboten oder
verkauft werden.
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Nordex SE
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Rückfragehinweis:
Dr. Anke Frankenberger
Telefon: +49 (0) 40 300 30 1523
E-Mail: afrankenberger(at)nordex-online.com
Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Index: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technology All Share,
ÖkoDAX
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