Terex kündigt öffentliches Übernahmegebot für Demag Cranes AG an
(ots) -
- Angebot von EUR41,75 pro Demag-Aktie beinhaltet attraktive
Prämie von 41 v.H. gegenüber letztem Aktienkurs vor
Übernahmespekulationen am 6. Oktober 2010
- Terex mit klarer Erfolgsbilanz bei Übernahmen und deren
Integration, insbesondere auch in Deutschland
- Auf Basis von 2010 kämen Terex und Demag auf einen kombinierten
Umsatz von circa $5,8 Mrd., mit starker Präsenz in Deutschland
und insgesamt 22.100 Mitarbeitern weltweit
Terex Corporation (NYSE: TEX) ("Terex") hat heute bekanntgegeben,
dass ihre Tochtergesellschaft Terex Industrial Holding AG,
Düsseldorf, beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Demag Cranes AG (XTRA: D9C)
("Demag") zu einem Angebotspreis von EUR41,75 pro Aktie abzugeben.
Das geplante Angebot entspricht einer Prämie von ca. 41 Prozent auf
den letzen, von Spekulationen um eine mögliche Übernahme
unbeeinflussten Kurs der Demag-Aktie von EUR29,65 am 6. Oktober 2010
und einer Prämie von 15 Prozent auf den Schlusskurs von EUR36,30 am
29. April 2011.
Terex ist ein weltweit führender Hersteller von Geräten in den
Bereichen Hubarbeitsbühnen, Baumaschinen, Kranen und
Werkstoffverarbeitung. Terex erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2010
weltweit mit rund 16.300 Mitarbeitern einen Nettoumsatz von rund $4,4
Mrd. Demag, mit Sitz in Düsseldorf, ist ein führender Anbieter von
Industriekranen, Krankomponenten, Hafenkranen und Technologien zur
Hafenautomatisierung.
Die Geschäftsbereiche von Demag und Terex ergänzen sich
ausgezeichnet. Diese Transaktion folgt damit einer klaren
strategischen Logik. Gemeinsam kämen Terex und Demag 2010 auf einen
Umsatz von circa $5,8 Mrd. mit einer starken Präsenz in Europa und
den Wachstumsmärkten, insbesondere in China.
"Demag ist ein führendes Unternehmen im Bereich Industriekrane und
Hafentechnologie, unsere Unternehmen ergänzen sich hervorragend.
Durch eine Verbindung beider Unternehmen würden wir unser Portfolio
durch Industriekrane sowie Seil- und Kettenzüge ergänzen und
gleichzeitig das weltweit führende Unternehmen für Hafenausrüstung
schaffen", sagte Ronald M. DeFeo, Terex Chairman und Chief Executive
Officer. "Die Produkte von Demag sind wettbewerbsfähig und innovativ.
Das Unternehmen wird professionell geführt und hat hochmotivierte
Mitarbeiter. Wir wollen auf dieser Basis aufbauen - für den weiteren
Erfolg von Demag und Terex. Terex beabsichtigt dabei, weiter auf die
starke Marke und das Service-Netzwerk von Demag zu setzen,
insbesondere in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Bei dieser
Transaktion geht es eindeutig um Wachstum und nicht um
Kosteneinsparungen", führte Herr DeFeo weiter aus.
Deutschland ist schon heute ein wichtiger Markt für Terex, auf dem
wir seit einem Jahrzehnt vertreten und durch vier erfolgreiche
Akquisitionen gewachsen sind. Von besonderer Bedeutung ist dabei die
ehemalige Demag Schwestergesellschaft Demag Mobile Cranes, deren
Umsatz sich seit der Akquisition durch Terex mehr als verdoppelt hat.
Heute ist Deutschland für Terex der zweitgrößte Markt und die
zweitgrößte Produktionsbasis. Rund 22 Prozent aller Terex-Mitarbeiter
weltweit sind in Deutschland beschäftigt.
Terex wird das Angebot mit einem Gesamtwert von EUR884 Mio. aus
vorhandenen Barmitteln sowie bereits zugesagtem Fremdkapital
finanzieren. Das Übernahmeangebot wird unter der Bedingung des
Erreichens einer Mindestannahmeschwelle von 51 Prozent der
Demag-Aktien stehen.
Das Übernahmeangebot wird durch die Terex Industrial Holding AG,
einer 100-prozentigen indirekten Tochtergesellschaft von Terex,
abgegeben werden und zu den Bedingungen und Bestimmungen erfolgen,
die in der Angebotsunterlage veröffentlicht werden. Die
Angebotsunterlage bedarf der Freigabe durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und wird nach Erteilung der
Freigabe unter www.industrialholding-angebot.de veröffentlicht
werden.
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Telefonkonferenz/ Webcast Details
Eine Telefonkonferenz zu den wesentlichen Fakten und Hintergründen
der geplanten Transaktion findet heute um 9:00 Uhr EDT (15:00 Uhr
MEZ) statt. Die Telefonkonferenz wird von Ronald M. DeFeo, Chairman
und CEO von Terex, gehalten.
Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie sich bitte
mindestens zehn Minuten vor Beginn der Konferenz unter der Nummer +1
877-726-6603 ein. Internationale Teilnehmer sollten sich mindestens
fünfzehn Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz unter der Nummer +1
706-634-5517 einwählen.
Parallel findet der Webcast einer Telefonkonferenz mit Analysten
und institutionellen Investoren statt. Dieser wird zusammen mit einer
Präsentation auf unserer Homepage archiviert und veröffentlicht.
Zugang zum Webcast (Zuhörmodus) erhalten Sie über unseren Investor
Relations Bereich auf unserer Homepage unter www.terex.com. Die
Telefonkonferenz steht Ihnen im Anschluss ebenfalls unter "Audio
Archives" im Investor Relations Bereich unserer Homepage zur
Verfügung.
Weitere Informationen
Diese Presseinformation erfolgt ausschließlich aus
informatorischen Gründen. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf oder
Verkauf von Demag-Aktien noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder Verkauf von Demag-Aktien dar. Ein Angebot zum
Kauf von Demag-Aktien wird erst durch Veröffentlichung der
Angebotsunterlage, die zuvor durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) freigegeben werden muss,
abgegeben werden. Aktionären von Demag wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot stehenden Veröffentlichungen und Mitteilungen der
Terex Industrial Holding AG vollständig und aufmerksam zu lesen,
sobald dieses veröffentlicht sind.
Über Terex
Terex Corporation ist ein diversifizierter, global agierender
Hersteller von Maschinen in den Segmenten Hubarbeitsbühnen,
Baumaschinen, Krane und Maschinen für Materialaufbereitung. Terex
stellt eine breite Palette an Ausstattung für unterschiedliche
Industrien zur Verfügung, unter anderem für Bau- und
Infrastrukturbetriebe, für die Abbau- und Gesteinsindustrie, für
Abfallentsorgung und Recycling, Bergbau, Transport und Verkehr, für
Raffinerien und Veredelung sowie die Energie- und
Versorgungswirtschaft. Terex bietet zudem über die Terex Financial
Services vollumfängliche Finanzierungsprodukte und Leistungen an, um
den Kauf von Terex-Produkten zu unterstützen. Terex hat eine
Marktkapitalisierung von rund $3,8 Mrd. Weltweit haben die rund
16.300 Mitarbeiter 2010 einen Umsatz von rund $4,4 Mrd.
erwirtschaftet. Informationen für Investoren und Märkte werden auf
der Website www.terex.com veröffentlicht.
Über Demag Cranes
Die Demag Cranes AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von
Industriekranen und Krankomponenten, Hafenkranen und Technologien zur
Hafenautomatisierung. Services, insbesondere Instandhaltung und
Modernisierung, sind ein weiteres Kernelement des Leistungsspektrums.
Der Konzern ist in die Geschäftsbereiche (Segmente) Industriekrane,
Hafentechnologie und Services gegliedert und verfügt mit Demag und
Gottwald über starke und etablierte Marken. Demag Cranes sieht seine
Kernkompetenz in der Entwicklung und Konstruktion technisch
anspruchsvoller Krane und Hebezeuge sowie von automatisierten
Transport- und Logistiksystemen in Häfen, der Erbringung von
Serviceleistungen für diese Produkte und der Fertigung hochwertiger
Komponenten.
Haftungsbeschränkung
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen,
die auf den Erwartungen der Terex Corporation basieren. Da in die
Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen,
können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen abweichen.
Solche Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb des
Einflussbereiches von Terex liegen, beinhalten solche Faktoren, die
näher in den über die Securities und Exchange Commission
veröffentlichten Publikationen von Terex erläutert werden.
Tatsächliche Ereignisse oder tatsächliche zukünftige Ergebnisse von
Terex und Demag können auf Grund von diesen oder anderen Risiken,
Unwägbarkeiten oder signifikanten Faktoren wesentlich von allen in
die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Alle in die Zukunft
gerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser
Pressemitteilung. Terex lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur
Veröffentlichung von Aktualisierungen oder Korrekturen jeglicher in
dieser Pressemitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten
Aussagen ab, wenn sich die zugrundeliegenden Erwartungen oder
Ereignisse, Bedingungen oder Umstände ändern sollten.
Pressekontakt:
Mike Bazinet
Director, Corporate Communications
T: +1 203-222-6113
E: michael.bazinet(at)terex.com(at)cnc-communications.com
Tom Gelston
Vice President, Investor Relations
T: +1 203-222-5943
E: thomas.gelston(at)terex.com
Alistair Hammond
CNC Communications
T: +49 89 599 458 126
E: Alistair.Hammond(at)cnc-communications.com
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 02.05.2011 - 08:57 Uhr
Sprache: Deutsch
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Westport, Conneticut (USA)
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Kategorie:
Maschinenbau
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