Delphi steht in exklusiven Verhandlungen zum Erwerb des Geschäftsbereichs Motorfahrzeuge von FCI
(ots) -
- Verbesserung der Marktstellung als führender Anbieter von
Elektrischen/Elektronischen Architekturen für Automotive
- Ausbau der Produktpalette im Wachstumssegement elektronische
Verbindungssysteme
- Deutliche Chance zum beschleunigten Umsatz- und Ertragswachstum
Delphi Automotive (NYSE: DLPH) gibt bekannt, dass das Unternehmen
in exklusive Verhandlungen zur Akquisition des Unternehmensbereichs
Automotive-Konnektoren ("MVL") der FCI Group ("FCI") eingetreten ist.
MVL ist ein weltweit führender Hersteller von Verbindungssystemen
für Automotive-Anwendungen mit dem Fokus auf hochwertige
Hightech-Anwendungen. Die Transaktion repräsentiert einen Wert von
765 Mio. Euro und soll bis Jahresende 2012 abgeschlossen sein,
abhängig von der Annahme des Angebots und der Prüfung durch die
Kartellbehörden. Delphi erwartet, dass aufgrund der Transaktion der
Ertrag pro Aktie in 2013 vor Berücksichtigung von Kosten aus der
Akquisition um 0,24 $ zunehmen wird.
MVL, die in den Delphi Geschäftsbereich Electrical / Electronic
Architecture (E/EA) eingegliedert werden soll, ist der führende
Anbieter von Hochleistungs-Verbindungssystemen beziehungsweise
Konnektoren für vielfältige Anwendungen, unter anderem für den
schnell wachsenden Markt von Sicherheits-Rückhaltesysteme (SRS), für
den Antriebsstrang und zum Einsatz in Elektrofahrzeugen. MVL erzielte
im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 692 Mio. Euro (IFRS) und steht
im Eigentum von Tochtergesellschaften der Bain Capital.
"Mit dieser Transaktion wird Delphi seine Position als führender
weltweiter Automobilzulieferer weiter festigen und erheblichen
Shareholder Value generieren", erklärte Rodney O'Neal, Chief
Executive Officer und President des Unternehmens. "MVL wird das
wachstumsstarke Konnektoren-Portfolio unseres Geschäftsbereichs E/EA
komplettieren, unseren globalen Kundenmix erweitern und uns noch
besser befähigen, Kunden mit marktgerechten Lösungen rund um
Sicherheit, Umwelttechnik und Konnektivität zu beliefern. Als
Ergebnis dieser Transaktion werden wir noch besser aufgestellt sein,
um das Wachstum des Elektronikanteils im Fahrzeug weiter
voranzutreiben. Als größter Kunde von MVL haben wir großen Respekt
vor den Errungenschaften des Unternehmens. Uns ist gemeinsam, dass
wir stets innovative Produkte entwickeln und Lösungen für ein breites
Spektrum an Anwendungen und Bedürfnissen anbieten."
Liam Butterworth, Präsident von MVL, betonte: "Indem wir Teil
eines globalen Unternehmens wie Delphi werden, das über einen
hervorragenden Ruf in der Elektronik- und Konnektoren-Branche
verfügt, können wir Wachstumschancen viel besser ausnutzen. Durch die
synergetische Verbindung der starken Innovationskräfte und
Forschungskapazitäten beider Unternehmen, können wir den Markt auch
künftig mit innovativen Verbindungssystemen von höchster Qualität
beliefern, und die Erwartungen unserer Kunden weltweit noch besser
erfüllen."
Strategische und finanzielle Effekte
* Weitere Verbesserung der Marktstellung von Delphi im weltweiten
Automobilmarkt. Durch die Transaktion verbessert Delphi E/EA seine
marktführende Stellung im Bereich Automotive-Konnektoren und
beschleunigt seinen Eintritt in den Wachstumsmarkt für
Sicherheits-Rückhaltesysteme. Darüber hinaus kann Delphi durch diese
Transaktion seine Angebotspalette an Konnektoren für Hybrid- und
E-Fahrzeuge erheblich ausbauen.
* Verbessert Position bei wachstumsstarken Kunden und erweitert
Kundenbasis. Durch die Transaktion erweitern sich die Beziehungen von
Delphi zu führenden OEMs in der ganzen Welt, darunter Chrysler,
Daimler, Ford, General Motors, Hyundai, PSA Peugeot-Citroën, Renault
Nissan und die Volkswagen-Gruppe.
* Erweitert Delphis globale Präsenz, insbesondere in Asien. Das
solide Produktportfolio von MVL sowie die globale Präsenz des
Unternehmens, wie die erhebliche Produktions- und
Engineering-Kapazitäten in China, Indien und Korea, stärken Delphis
Position in den Wachstumsmärkten Asiens.
* Bewirkt erhebliche Synergieffekte und verbessert Delphis
branchenweit überdurchschnittliche EBITDA-Marge. Delphi erwartet
Synergieeffekte vor Steuern von 80 Mio. $, die 2015 voll realisiert
werden. Die Synergien werden vor allem in Einkauf, der
Produktentwicklung und in der Zulieferkette erzielt werden. Aufbauend
auf einem starken Produktportfolio und soliden Kundenbeziehungen wird
die Verbindung der beiden Unternehmen zu einer Erhöhung von Delphis
EBITDA-Marge beitragen.
* Steigerung des EPS. Delphi erwartet, dass sich der Ertrag pro
Aktie (EPS) 2013 durch die Akquisition um $ 0,24 erhöhen wird, ohne
Berücksichtigung von Akquisitionskosten und inklusive der $ 0.12 pro
Aktie für die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte.
Die Ausführung der Transaktion ist abhängig von der Zustimmung von
Aufsichtsbehörden und der Annahme des verbindlichen Angebots durch
FCI, das zuvor die Arbeitnehmervertretung der MVL konsultieren muß.
Delphi beabsichtigt, die Akquisition über eine Kombination aus
vorhandenen Barmitteln und Kredite zu finanzieren. Darüber hinaus
wird die Transaktion keine Auswirkung auf das bereits bekannt
gegebene Aktienrückkaufprogramm im Wert von 300 Mio. US-$ haben, das
2012 fortgesetzt wird, bis die Summe von 300 Mio. US-$ vollständig
eingesetzt worden ist.
Als Finanzberater von Delphi fungiert die Deutsche Bank Securities
Inc., und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP als Rechtsberater. N M
Rothschild & Sons Limited und Goldman Sachs agieren als Finanzberater
von FCI; Latham & Watkins LLP als ihre Rechtsberater.
Die Original-Pressemeldung von Delphi Automotive kann bei der
Pressestelle der Delphi Deutschland GmbH, Thomas Aurich
(thomas.aurich(at)delphi.com), angefordert werden. Ebenso die
vollständige Übersetzung der Originalmeldung.
Kontakt für Investoren:
Eric Creech +1 (248) 813-2498 eric.j.creech(at)delphi.com
Medien-Kontakt:
Lindsey Williams (USA) +1 (248) 813.2528
lindsey.c.williams(at)delphi.com
Pressekontakt:
Delphi Deutschland GmbH
Unternehmenskommunikation
Thomas Aurich
+49(0)202-291-2115 / Mob: +49(0)171-895-9323
thomas.aurich(at)delphi.com
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Datum: 25.05.2012 - 11:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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