European Capital investiert Gegenwert von 26 Millionen Euro in mehrwährungsfähige Unitranche-Anleihen zur Refinanzierung und Übernahme von AGS durch die FDS Group
(ots) - European
Capital Limited und seine angegliederten Gesellschaften (?European
Capital") gaben heute bekannt, dass das Unternehmen die Investition
im Gegenwert von 26 Millionen Euro in mehrwährungsfähige
(einschließlich USD, CAD und EUR) Unitranche-Anleihen in
Unterstützung der Refinanzierung und Übernahme der kanadischen AGS
Group, Inc. (?AGS") durch die FDS Group beendet hat. Die
Transaktionen fanden im November 2011, beziehungsweise im Januar 2012
statt.
Die FDS Group ist ein internationaler Marktführer in Herstellung und
Vertrieb von hochwertigen Dichtungslösungen, die in der Öl- und
Gasindustrie, der Energieerzeugung (einschließlich Kernenergie) sowie
der chemischen und petrochemischen Industrie in Industrie- und
Schwellenländern weltweit Anwendung finden. Zusätzlich zu einem
umfangreichen Netzwerk an lizenzierten Hersteller verfügt das
Unternehmen über eigene Fertigungsstätten in den USA, in Kanada,
Mexiko, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland und
China. Die FDS Group ist mehrheitlich im Besitz von Eurazeo PME.
AGS Group, Inc. ist ein führender Anbieter von Dichtungen,
Befestigungen, Rohrhalterungen und Instrumentierung auf dem schnell
wachsenden kanadischen Markt. Das in 1979 gegründete Unternehmen AGS
verfügt über Standorte in Edmonton, Calgary, Sarnia, Grand Prairie
und Red Deer und besitzt einen hervorragenden Ruf für erstklassige
Dichtungslösungen und -technologien zur Unterstützung der Öl- und
Gasindustrie in Alberta und ganz Kanada.
?Wir sind sehr erfreut, in mehrwährungsfähige Unitranche-Anleihen zu
investieren, die vom Private Debt-Team von AXA Private Equity und
Capzanine zur Unterstützung der FDS Group gezeichnet sind", so
Tristan Parisot, Managing Director von European Capital Financial
Services Limited (?ECFS"). ?Diese Investition ist ein perfektes
Beispiel für das Vermögen von European Capital, flexible
Finanzierungslösungen zur Verfügung zu stellen, die unter anderen
Mezzanine- und Unitranche-Investitionen, sowie Investitionen in
Minder- und Mehrheitsbeteiligungen umfassen, bei Bedarf mit
mehrwährungsfähigen Finanzierungsmöglichkeiten und nachfolgenden
Verpflichtungen gegenüber wachsenden Portfoliounternehmen."
?Als langjähriger, zuverlässiger Partner der FDS Group wird die
Hinzunahme von AGS zum Portfolio der Gruppe voraussichtlich zu
deutlichem Wachstum und Wert führen", erläuterte Stéphane Legrand,
Director des ECFS. ?Die Gruppe erzielt ihre Umsätze aus einem
ausgewogenen Mix an energieverwandten Branchen und durch weltweite
Präsenz. Das Unternehmen wird von einem exzellenten Management-Team
geleitet, das beeindruckende Governance Standards gestaltet hat, und
unterhält außerdem langjährige Beziehungen zu führenden
Bluechip-Kunden, die Branchen mit attraktiven Wachstumsaussichten
bedienen."
?Wir haben uns gefreut, European Capital unter unseren
Unitranche-Anleihegläubigern begrüßen zu können", erklärte Rémi
Toledano, President und Chief Executive Officer der FDS Group. ?Wir
schätzen seinen grenzüberschreitenden Aktionsradius und die Erfahrung
seines Energy-Teams, die sich für einige unserer zukünftigen Projekte
als nützlich erweisen könnte."
Seit seiner Gründung hat European Capital 1,1 Milliarden Euro (1,5
Milliarden US-Dollar) in 28 verschiedene Unternehmen in Frankreich
investiert. European Capital wird Mezzanine- und
Unitranche-Investitionen sowie Beteiligungsmöglichkeiten von 10
Millionen Euro bis 100 Millionen Euro berücksichtigen.
ÜBER EUROPEAN CAPITAL
European Capital ist eine Investmentgesellschaft für europaweite
Investitionen in Beteiligungen, Mezzanine und Senior Debt mit 1
Milliarde Euro an verwaltetem Vermögen. European Capital ist eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd
(?American Capital"). Das Unternehmen wird von European Capital
Financial Services (Guernsey) Limited (?ECFSG" oder der ?Investment
Manager"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von American
Capital verwaltet. Der Investment Manager verfügt über
Niederlassungen in London und Paris. Seit dem 31. März 2012 hat der
Investment Manager 5 Investment-Teams mit 20 Anlageexperten im
Einsatz und beschäftigt 26 Support-Mitarbeiter. European Capital und
seine angegliederten Gesellschaften werden Investitionsmöglichkeiten
für Senior- und Mezzanine-Finanzierungen von 10 Millionen bis 40
Millionen, entweder in Euro oder Pfund Sterling, und bis zu 100
Millionen für One Stop Buyouts® berücksichtigen. Weitergehende
Information finden Sie unter www.EuropeanCapital.com
[http://www.europeancapital.com/].
ÜBER AMERICAN CAPITAL
American Capital ist ein börsennotiertes Private-Equity-Unternehmen
und globaler Asset-Manager. American Capital beschafft, zeichnet und
verwaltet Investitionen in mittelständische Private Equity, Leveraged
Finance, Immobilien und strukturierte Produkte, sowohl direkt als
auch über seinen Geschäftsbereich Asset Management. American Capital
hat Assets in Höhe von 101 Milliarden US-Dollar unter seiner
Verwaltung und unterhält sieben Niederlassungen in den USA und
Europa. American Capital und seine angegliederten Gesellschaften
berücksichtigen Investitionsmöglichkeiten bis zu 500 Millionen
US-Dollar. Weitergehende Information finden Sie unter
www.AmericanCapital.com [http://www.americancapital.com/].
Ansprechpartner: European Capital Financial Services Limited
+33-1-40-68-06-66 Stéphane Legrand, Director Olivier Meline,
Investment Director Alexandre Bruyelle, Investment Director
Web site: http://www.europeancapital.com/
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 11.06.2012 - 14:45 Uhr
Sprache: Deutsch
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St. Peter Port, Guernsey
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Kategorie:
Maschinenbau
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