Fission Uranium gibt Erhöhung der garantierten Privatplatzierung bekannt
(industrietreff) - KELOWNA, BRITISH COLUMBIA
Fission Uranium Corp. gibt mit Freude die Abänderung des Platzierungsvertrages mit Dundee Securities Ltd. (der "führende Zeichner") im Namen des Syndikats bestehend aus Raymond James Ltd., Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Canaccord Genuity Corp. und Macquarie Capital Markets Canada Ltd. (die "Zeichner") bekannt. Hiernach stimmen die Zeichner dem Kauf von 7.500.000 Zeichnungsscheinen zu, die in sogenannte flow-through Stammaktien des Unternehmens getauscht werden können (der "Zeichnungsschein") mittels einer Privatplatzierung auf einer "bought deal" Basis vorbehaltlich aller regulatorischen Genehmigungen zu einem Preis von 1,50 $ pro Einheit und Bruttoerlösen von 11.250.000 $ (das "Angebot").
Die Zeichner haben eine Option zum Kauf von zusätzlich bis zu 15% des Angebotes, ausübbar insgesamt oder in Teilen zu jeder Zeit innerhalb von 48 Stunden vor Schlussdatum. (die "Option").
Am 17. September 2013 unterzeichneten das Unternehmen und Alpha Minerals Inc. ("Alpha") einen definitiven Vertrag über die vorgenannte Transaktion zum Kauf von Alpha durch Fission sowie deren Hauptvorkommen, einem 50% Anteil im Patterson Lake South Joint Venture. Die weiteren 50 % werden von Fission gehalten (die "Alpha Transaktion"). Gemäß den Regeln und Bestimmungen des Abschlussvertrages, hat Alpha sein Einverständnis zu diesem Angebot gegeben.
Die Bruttoerlöse dieses Angebotes werden in ein Treuhandkonto einbezahlt am Abschlusstag und werden erst freigegebenen wenn die Übernahme von Alpha abgeschlossen ist sowie die Abspaltung der nicht zugehörigen Gebiete zum Patterson Lake South Vorkommen sowie aller benötigten Genehmigungen Dritter sowie der Behörden. (Die "Treuhandfreigabebedingungen"). Als Folge werden die Zeichner keine Aktien der abgespaltenen Unternehmen erhalten.
Falls die Bedingungen für die Treuhandfreigabe nicht vor dem 10. Dezember 2013 erfüllt werden, so sollen die Erlöse des Angebotes und der aufgelaufenen Zinsen an die Halter zurück bezahlt werden und die Zeichnungsscheine sind ungültig.
In Verbindung mit dem Angebot, erhalten die Garanten eine Barprovision in Höhe von 6,0% der Bruttoerlöse gemäß des eingeworbenen Angebotes. (inklusive der Option) sowie einer Anzahl von nicht übertragbaren Brokerwarrants in Höhe von 6,0% der eingegangenen Zeichnungen .(inklusive der Option). Jeder Brokerwarrant kann in eine Stammaktie des Unternehmens gewandelt werden innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss zu einem Preis von 1,50 $ pro Aktie.
Der Abschluss ist für den Oktober 2013 vorgesehen Alle begebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist. Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen ohne Einschränkung und vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen.
Die Bruttoerlöse des Angebotes werden einzig und allein für die Exploration des Paterson Lake South Projektes eingesetzt.
Über Fission:
Fission Uranium Corp. ist eine Kanadische Rohstoffexplorationsunternehmung und hat sich auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung von Uranvorkommen mit Sitz in Kelowna, British Columbia spezialisiert. Die Stammaktien sind an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FCU" notiert. Zusätzlich werden die Aktien am OTCQX in den USA unter dem Symbol "FCUUF" gehandelt.
Videointerview: http://www.commodity-tv.net/c/mid,3159,Companies_und_amp%3B_Projects/?v=107525
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Datum: 08.10.2013 - 20:50 Uhr
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